2024.04.10

【新規設定】SBI日本シリーズ – J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）を解説！

yamato1720

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2024年5月8日、SBIグローバルアセットマネジメントから年４回決算型の魅力的な投資信託が登場します！

その名は「SBI日本シリーズ – J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）」です。

SBI日本シリーズ – J-REIT（分配）ファンドは、J-REIT投資ファンドで最安コストを実現しながら、安定利回りを目指すファンドです。

本記事では、SBI日本シリーズ – J-REIT（分配）ファンドの特徴を解説します。

こんな方にオススメ

本記事を読めば、以下のことがわかります

SBI日本シリーズ – J-REIT（分配）ファンドへの投資を検討している方は、ぜひ本記事をご一読ください。

くま君

J-REIT？
よくわからないけど、株式や債券とは違うの？

アキ子さん

うん。
J-REITというのは、簡単に言えば不動産への投資。
それが、低コストの投資信託で登場するのよ。
しかも年４回分配金が出る商品なので注目だよ！
出来るだけわかりやすく解説していくね！

くま君

株式や債券以外も勉強しておかないとだね！
よっし！がんばろ！φ(..)メモメモ

SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）の概要

2024年5月8日に設定、運用開始される『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）』をざっくり説明します。

主な特徴

こんな方におすすめ

2024年4月1日基準のモデルポートフォリオでは、利回りが年率4.47％となっています。高利回りですね^^

さる君

年率利回りが4.47％って凄いじゃん！

J-REITは、日本の不動産に投資する投資信託です。英語では「Japan Real Estate Investment Trust」の略で、日本語では「不動産投資信託」と呼ばれています。

ピーちゃん

みんなで資金を出し合って経営していく、不動産投資って感じだね！

項目	SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	Ｓｍａｒｔ-ｉ　Ｊリートインデックス
運用方法	アクティブ	「東証REIT指数(配当込み)」インデックス	「東証REIT指数(配当込み)」インデックス
信託報酬	年率0.099％（税込）	年率0.187％（税込）	年率0.187％（税込）
予想分配金利回り	約4.47％	現時点で無し	現時点で無し
年4回決算	はい	いいえ	いいえ
最低投資額	100円	100円	1円
ベンチマーク	日本国内のオフィスビル、商業施設、住宅など	「東証REIT指数(配当込み)」に連動する成果を目指す	「東証REIT指数(配当込み)」に連動する成果を目指す

※国内低コスト投資信託での比較

現時点（2024年4月10日）での手数料で比較してみると、ダントツで低コストな投資信託である事がわかります。

低コスト投資信託で有名なeMAXIS Slim 国内リートインデックスでさえ、0.187％（税込）なのに対して今回登場するSBI・J-REITは0.099％（税込）と破格の手数料になっています。

実際に運用を開始してみないと実質コストはどの程度になるのかはわかりませんが、低コストで運用しようとする姿勢は伺えますね。

ゴマ君

eMAXIS Slimシリーズより4割程低い信託報酬って素晴らしいね^^

項目	SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）	MAXIS Jリート上場投信（1597）	iシェアーズコア JリートETF（1476）
運用方法	アクティブ	インデックス	インデックス
信託報酬	年率0.099（税込）	年率0.1595％（税込）	年率0.165％（税込）
予想分配金利回り	約4.47％	約4.06％	約4.05％
年4回決算	有り	有り	有り
最低投資額	100円	約1,850円	約1,870円
ベンチマーク	なし	東証REIT指数	東証REIT指数